설명

2014~2018년 러시아의 보석 판매량은 6,970만 개에서 9,230만 개로 32.4% 증가했습니다. 역학은 주로 긍정적이었고 2015년에만 2014년에 비해 21.8% 감소했습니다. 2015년 매출 감소는 국가 경제 위기 변화의 급성 단계에서 인구의 구매력 감소와 관련이 있습니다. 2016~2018년 주얼리 매출 성장은 판매되는 제품의 평균 중량이 크게 감소했기 때문에 가능했습니다.

2014~2018년에는 러시아의 주얼리 판매 구조가 바뀌었습니다. 2014~2016년에는 금제품이 매출의 절반 이상을 차지했다. 그러나 2017~2018년에는 금주얼리 매출이 감소하고 은주얼리 매출이 증가한 것으로 나타났다. 2018년 전체 매출 중 은제품 비중은 65.4%(2014년 45.0%), 금제품 비중은 32.7%(2014년 52.4%)로 나타났다. 이러한 변화는 국가 인구의 구매력이 전반적으로 감소하고 수요가 더 낮은 가격 부문으로 흘러가기 때문입니다.

2014~2018년 러시아 시장의 평균 보석 가격은 주로 1.9~26.1% 감소했으며 2018년에는 개당 2,559.6루블에 달했습니다. 2015년에만 이 수치가 36.9% 증가했는데 이는 루블 약세로 인해 발생했습니다. 제품 가격에 영향을 미치는 환율과 인플레이션. 2016~2018년에는 인구의 실질소득이 감소하는 상황에서 주얼리의 평균 가격이 하락했는데, 이는 보다 가볍고 저렴한 모델로 주얼리 제품의 범위가 확대되면서 가능해졌습니다.

BusinessStat 예측에 따르면 2019~2023년 러시아의 보석 판매량은 매년 0.4~4.1%씩 증가할 것이며, 2023년에는 그 수치가 1억 100만 개에 도달해 2018년 수준을 9.5% 초과할 것으로 예상됩니다. 2019~2020년에는 부가가치세 인상, 유가 상승, 전반적인 소비자 물가 상승 등으로 판매량 정체가 예상된다. 향후 국내 보석 판매 발전 요인 중 하나는 인터넷을 통한 보석 판매 금지령이 해제될 것으로 예상되는 것일 수 있습니다. 현재 귀금속 및 원석의 무료 판매가 금지되어 있기 때문에 보석의 온라인 판매는 불법입니다.

“2014~2018년 러시아 보석 시장 분석, 2019~2023년 예측”현재 시장 상황을 이해하고 개발 전망을 평가하는 데 필요한 가장 중요한 데이터가 포함되어 있습니다.

• 러시아의 경제 상황
• 생산 및 생산자 가격
• 주얼리 판매 및 가격
• 보석의 수요, 공급 및 재고 균형
• 구매자 수 및 주얼리 구매
• 보석 수출 및 수입
• 재무 지표별 산업 기업 등급

리뷰는 보석 유형에 대한 세부 정보를 제공합니다.

• 금 보석
• 실버 쥬얼리
• 다른 금속으로 만든 보석

최대 규모의 보석 제조업체에 대한 데이터가 제공됩니다.

BusinessStat는 글로벌 보석 시장에 대한 개요와 CIS, EU 및 세계 개별 국가의 시장에 대한 리뷰를 준비합니다.

이 리뷰는 최대 규모의 보석 수입업체 및 수출업체에 대한 등급을 제공합니다. 또한 러시아 보석을 받는 최대 외국 기업의 등급과 최대 외국 보석 공급업체의 등급도 제시됩니다.

검토를 준비하는 데 공식 통계가 사용되었습니다.

• 러시아 연방 통계청
• 러시아 연방 경제 개발부
• 러시아 연방 관세청
• 러시아 연방 세금 서비스
• EurAsEC 관세동맹
• 세계무역기구

공식 통계와 함께 이 검토에서는 BusinesStat 연구 결과를 제시합니다.

• 주얼리 구매자 설문조사
• 보석 소매 감사
• 주얼리 시장 전문가 설문조사

확장하다

콘텐츠

러시아 시장 리뷰 준비 방법론

러시아 경제 상황

러시아 경제의 기본 매개변수

러시아의 관세 동맹 가입 결과

러시아의 WTO 가입 결과

러시아 사업에 대한 전망

보석의 분류

주얼리의 수요와 공급

권하다

수요

보석의 수요와 공급 균형

주얼리 판매

자연판매량

판매가치

• 표 30. 제품 판매 수익 기준 보석 소매업에 종사하는 기업 등급, 러시아 연방, 2017(백만 루블)

평균 가격

보석 평균 가격과 인플레이션의 관계

내추럴가치 판매량과 평균가격의 비율

보석 구매

구매자 수

인구 중 구매자의 비율

구매량 및 평균 구매 비용

주얼리 생산

자연 생산량

제조사 가격

보석 제조업체

• 표 52. 제품 판매 수익에 따른 보석 제조업체 등급, 러시아 연방, 2017(백만 루블)
• 표 53. 제품 판매 수익에 따른 보석 제조업체 등급, 러시아 연방, 2017(백만 루블)
• 표 54. 제품 판매 수익성에 따른 보석 제조 기업 등급, 러시아 연방, 2017(%)

주얼리 수출 및 수입

수출입 수지

자연 수출량

수출 가치

수출가격

자연 수입량

수입 가치

수입가격

기업의 외부 경제 지표

자연스러운 볼륨

• 표 87. 수출량별 보석 수출업체 등급, 러시아 연방, 2018(천개)
• 표 88. 러시아 보석을 공급받는 외국 기업의 공급량 기준 평가(2018년)(천개)
• 표 89. 수입량별 보석 수입업체 등급, 러시아 연방, 2018(천개)
• 표 90. 러시아 시장에 대한 외국 보석 공급업체의 공급량 기준 평가(2018년)(천개)

가치량

• 표 91. 수출량별 보석 수출업체 등급, 러시아 연방, 2018(천 달러)
• 표 92. 러시아 보석을 공급받는 외국 기업의 공급량 기준 등급(2018년)(천 달러)
• 표 93. 수입량별 보석 수입업체 등급, 러시아 연방, 2018(천 달러)
• 표 94. 러시아 시장에 대한 외국 보석 공급업체의 공급량 기준 평가(2018년)(천 달러)

업계 경제 지표

업계 재무 결과

산업의 경제적 효율성

산업 투자

주요 제조업체의 프로필

OJSC "모스크바 보석 공장"

• 조직관리
• 조직의 주요 주주

LLC "Krasnoselsky 보석 공장 "Diamant"

• 조직 등록 세부정보
• 조직관리
• 조직의 자회사
• 양식 1에 따른 기업의 대차대조표(보고 기간 말 기준)
• 양식 2 호의 기업 손익 계산서 (보고 기간 동안)
• 기업의 주요 재무 지표

LLC "KOYUZ "토파즈"

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• 조직관리
• 조직의 주요 참가자
• 조직의 자회사
• 양식 1에 따른 기업의 대차대조표(보고 기간 말 기준)
• 양식 2 호의 기업 손익 계산서 (보고 기간 동안)
• 기업의 주요 재무 지표

OOO "다이아먼트-S"

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• 기업의 주요 재무 지표

LLC 보석 공장 "플라티나"

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• 양식 1에 따른 기업의 대차대조표(보고 기간 말 기준)
• 양식 2 호의 기업 손익 계산서 (보고서 용)

확장하다

테이블

표 1. 러시아 연방 명목 GDP 및 실질 GDP, 2014-2023(조 루블)

표 2. 실질 GDP 및 실질 GDP 지수, 러시아 연방, 2014-2023(조 루블, %)

표 3. 모든 자금 조달 출처의 고정 자본 투자, 러시아 연방, 2014-2023(조 루블, %)

표 4. 러시아 연방 수출입, 무역 수지, 2014-2023(십억 달러)

표 5. 러시아 연방의 연평균 달러-루블 환율(2014-2023년)(달러당 루블, %)

표 6. 소비자 물가 지수(인플레이션) 및 식품 물가 지수, 러시아 연방, 2014-2023(전년도 대비 %)

표 7. 이민자를 포함한 러시아 연방 인구, 2014~2023년(백만 명)

표 8. 러시아 연방 인구의 실질 가처분 소득, 2014-2023(전년도 대비 %)

표 9. 러시아 연방 주얼리 공급, 2014-2018 (백만 개, %)

표 10. 러시아 연방 보석 공급 예측, 2019-2023(백만개, %)

표 11. 연초 러시아 연방 주얼리 생산, 수입 및 재고, 2014-2018(백만 개)

표 12. 러시아 연방 연초의 보석 생산, 수입 및 재고 예측, 2019-2023(백만개)

표 13. 러시아 연방 주얼리 수요, 2014-2018 (백만 개, %)

표 14. 러시아 연방 주얼리 수요 예측, 2019-2023(백만 개, %)

표 15. 보석 판매 및 수출, 러시아 연방, 2014-2018(백만개)

표 16. 러시아 연방 보석 판매 및 수출 예측, 2019-2023(백만개)

표 17. 연말 창고 재고를 고려한 보석 수요 및 공급 균형, 러시아 연방, 2014-2018(백만 개, %)

표 18. 연말 창고 재고를 고려한 보석 수요 및 공급 균형 예측, 러시아 연방, 2019-2023(백만 개, %)

표 19. 러시아 연방 주얼리 판매량, 2014-2018 (백만 개, %)

표 20. 보석 판매 예측, 러시아 연방, 2019-2023(백만 개, %)

표 21. 주얼리 종류별 판매량, 러시아 연방, 2014-2018(백만 개)

표 22. 주얼리 유형별 판매량 예측, 러시아 연방, 2019-2023(백만개)

표 23. 러시아 연방 보석 판매, 2014-2018 (십억 루블, %)

표 24. 보석 판매 예측, 러시아 연방, 2019-2023(십억 루블, %)

표 25. 분기별 보석 소매 판매, 러시아 연방, 2017(10억 루블)

표 26. 분기별 보석 소매 판매, 러시아 연방, 2018(10억 루블)

표 27. 보석 종류별 매출, 러시아 연방, 2014-2018(10억 루블)

표 28. 보석 종류별 매출 예측, 러시아 연방, 2019-2023(10억 루블)

표 29. 러시아 연방 지역별 보석 판매, 2014-2018(백만 루블)

표 31. 러시아 연방 보석 평균 가격, 2014-2018(개당 루블)

표 32. 2019-2023년 러시아 연방 보석 평균 가격 예측(개당 루블)

표 33. 보석 종류별 평균 가격, 러시아 연방, 2014-2018(개당 루블)

표 34. 러시아 연방 주얼리 유형별 평균 가격 예측(2019-2023년)(개당 루블)

표 35. 보석 평균 가격과 인플레이션 비율, 러시아 연방, 2014-2018(%)

표 36. 보석 평균 가격과 인플레이션 비율 예측, 러시아 연방, 2019-2023(%)

표 37. 천연 가치 판매량과 보석의 평균 가격 비율, 러시아 연방, 2014-2018(백만 개, 개당 루블, 10억 루블)

표 38. 천연 가치 판매량과 보석 평균 가격 비율 예측, 러시아 연방, 2019-2023(백만 개, 개당 루블, 10억 루블)

표 39. 러시아 연방 주얼리 구매자 수, 2014-2018(백만명, %)

표 40. 2019-2023년 러시아 연방 보석 구매자 수 예측(백만 명, %)

표 41. 2014-2018년 러시아 연방 인구 중 보석 구매자 비율(%)

표 42. 2019-2023년 러시아 연방 인구 중 보석 구매자 비율 예측(%)

표 43. 러시아 연방 보석 구매량 및 평균 구매 비용(2014-2018년)(연간 개수, 연간 루블)

표 44. 러시아 연방 보석 구매량 및 평균 구매 비용 예측(2019-2023년)(연간 개수, 연간 루블)

표 45. 러시아 연방 보석 생산, 2014-2018 (백만 개, %)

표 46. 러시아 연방 보석 생산 예측, 2019-2023(백만 개, %)

표 47. 유형별 보석 생산, 러시아 연방, 2014-2018(백만개)

표 48. 유형별 보석 생산 예측, 러시아 연방, 2019-2023(백만개)

표 49. 2014-2018년 러시아 연방 지구별 보석 생산(천개)

표 50. 러시아 연방 보석 제조업체 가격, 2014-2018(개당 루블, %)

표 51. 2019-2023년 러시아 연방 보석 제조업체 가격 예측(개당 루블; %)

표 55. 러시아 연방 보석 수출입 잔액, 2014-2018(백만 개)

표 56. 러시아 보석 수출입 수지 예측, 2019-2023(백만개)

표 57. 러시아 연방 보석 수출, 2014-2018 (백만개, %)

표 58. 보석 수출 예측, 러시아 연방, 2019-2023 (백만 개, %)

표 59. 유형별 보석 수출, 러시아 연방, 2014-2018(백만개)

표 60. 유형별 보석 수출 예측, 러시아 연방, 2019-2023(백만개)

표 61. 세계 국가별 보석 수출, 러시아 연방, 2014-2018(천개)

표 62. 러시아 연방 보석 수출, 2014-2018 (백만 달러, %)

표 63. 보석 수출 예측, 러시아 연방, 2019-2023 (백만 달러, %)

표 64. 유형별 보석 수출, 러시아 연방, 2014-2018(백만 달러)

표 65. 유형별 보석 수출 예측, 러시아 연방, 2019-2023(백만 달러)

표 66. 세계 국가별 보석 수출, 러시아 연방, 2014-2018(천 달러)

표 67. 러시아 연방 보석 수출 가격, 2014-2018(개당 달러, %)

표 68. 2019-2023년 러시아 연방 보석 수출 가격 예측(개당 달러, %)

표 69. 유형별 보석 수출 가격, 러시아 연방, 2014-2018(개당 달러)

표 70. 유형별 보석 수출 가격 예측, 러시아 연방, 2019-2023(개당 달러)

표 71. 2014-2018년 러시아 연방 세계 국가별 보석 수출 가격(개당 달러)

표 72. 러시아 연방 보석 수입, 2014-2018 (백만 개, %)

표 73. 러시아 연방 주얼리 수입 예측, 2019-2023(백만 개, %)

표 74. 유형별 보석 수입, 러시아 연방, 2014-2018(백만개)

표 75. 유형별 보석 수입 예측, 러시아 연방, 2019-2023(백만 개)

표 76. 세계 국가별 보석 수입, 러시아, 2014-2018(천개)

표 77. 러시아 연방 보석 수입, 2014-2018 (백만 달러, %)

표 78. 러시아 연방 보석 수입 예측, 2019-2023(백만 달러, %)

표 79. 유형별 보석 수입, 러시아 연방, 2014-2018(백만 달러)

표 80. 유형별 보석 수입 예측, 러시아 연방, 2019-2023(백만 달러)

표 81. 세계 국가별 보석 수입, 러시아, 2014-2018(천 달러)

표 82. 러시아 연방 보석 수입 가격, 2014-2018(개당 달러, %)

표 83. 2019-2023년 러시아 연방 보석 수입 가격 예측(개당 달러, %)

표 84. 유형별 보석 수입 가격, 러시아 연방, 2014-2018(개당 달러, %)

표 85. 유형별 보석 수입 가격 예측, 러시아 연방, 2019-2023(개당 달러; %)

표 86. 2014-2018년 러시아 연방 세계 국가별 보석 수입 가격(개당 달러)

표 95. ​​제품 판매 수익, 러시아 연방, 2014-2018(십억 루블, %)

표 96. 판매 및 관리 비용, 러시아 연방, 2014-2018 (십억 루블, %)

표 97. 제품 비용, 러시아 연방, 2014-2018(십억 루블, %)

표 98. 러시아 연방 제품 판매 이익, 2014-2018(십억 루블, %)

표 99. 업계의 경제적 효율성, 러시아, 2014-2018(%; 회; 일)

표 100. 업계 투자, 러시아 연방, 2014-2018(백만 루블)

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• 1. 보고서 구조의 명확화와 함께
• 2. 당신의 주제에
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제안된 연구에서는 보석 제조 장비 시장의 다음 측면을 조사합니다.
시장 및 인접 시장에 대한 일반적인 설명이 제공됩니다.
시장 구조가 고려됩니다(국내 생산량, 수출입 규모, 주요 업체의 비율, 가격 및 소비자 세분화 포함).
시장 개발의 주요 추세와 요인이 설명됩니다.
배포 계획에 대한 검토가 이루어졌습니다.
주요 시장 참여자의 프로필이 제공됩니다.
시장 발전에 대한 중기 전망이 제시됩니다.

공부의 목적
보석 생산용 장비 시장 현황 평가, 수입 및 국내 생산 분석.
구색 세분화
주조기
텀블링 장비

연구 지리
러시아 연방
주요 작업 단계 및 방법론
할당된 문제를 해결하기 위해 연구는 3단계(다음 순서)로 수행됩니다.
스테이지 1. 시장 조사.
방법: 책상 조사.
도구:
2차 정보 분석. 이 연구 단계에서는 연구 중인 시장에 대해 다양한 전문 조직, 협회, 출판물 및 정부 기관에서 얻은 기성 연구 결과, 통계, 데이터가 사용됩니다.

데스크 리서치에는 다음이 포함됩니다.
러시아 연방 관세청, 러시아 연방 FSGS의 국가 통계 데이터 수집 및 분석
미디어 모니터링: 연방, 지역 및 전문 인쇄 매체;
전문화된 데이터베이스
산업 통계;
가격 목록의 데이터 수집 및 분석
평가 기관의 데이터
전문 간행물, 시장 참여자의 웹사이트, 전자 매체 및 기타 소스를 포함하여 공개 및 비공개 정보 소스에서 작업을 검색합니다.
연구 대상 시장의 인프라 조직(시장에 서비스를 제공하는 마케팅 대행사, 전문 회사, 개인 전문가, 분석 회사 등)의 요청에 따라 작업을 검색합니다.

2단계. 질적 연구.
방법:
러시아 및 외국의 주요 제조업체 및 유통업체와의 전문적이고 전설적인 전화 인터뷰.
연구 기간 동안 최소 6번의 인터뷰가 진행됩니다.
3단계. 요약 분석 보고서 준비.

프로젝트 특징
섹션 1. 시장의 일반적인 특성
1.1. 보석 생산용 장비 시장 현황
1.2. 시장 개발 요인
1.3. 투자규모
섹션 2. 구조 분석
2.1. 물리적인 측면에서 시장 규모와 구조
2.2. 제품 세분화 측면에서 시장 규모 세분화
2.3. 제품 산지(국산/수입)별 시장 규모 세분화
2.4. 제조업체별 시장 규모 세분화
2.5. 보석 생산 장비 수입
2.5.1. 보석 생산용 장비 수입을 부문별로 세분화
제품 세분화
2.5.2. 원산지별 보석 생산 장비 수입 세분화
2.5.3. 제조업체별 보석 생산용 장비 수입 세분화
2.6. 주얼리 생산용 장비 수출
2.6.1. 구색 세분화의 맥락에서 보석 생산용 장비 수출 세분화
2.6.2. 목적지 국가별 보석 생산용 장비 수출 세분화
2.7. 보석 생산 장비 시장의 국내 생산
2.7.1. 구색 세분화의 맥락에서 보석 생산용 장비의 국내 생산 세분화
2.7.2. 제조업체별로 보석 생산 장비의 국내 생산 세분화
2.8. 시장 구조 지도
2.9. 가격 세분화
2.10. 소비자 세분화
섹션 4. 다음을 포함한 주요 제조업체의 프로필(6개 프로필)
연락처 정보
회사 정보
제품 범위
시장 점유율
판매 지역
섹션 5. 시장 개발을 위한 결론 및 예측
부록 1. 거시경제지표
1.1. GDP
1.2. 산업 생산의 주요 지표
1.3. 대외 무역 활동
1.4. 러시아와 WTO
1.5. 인플레이션
1.6. 관련 시장

오늘날 러시아와 소비에트 이후 국가의 보석 시장은 일반적인 위기 상황에 존재합니다. 2016년에는 러시아의 주얼리 소매 판매 감소가 계속되어 30% 더 감소했습니다. 특히 다이아몬드 제품 시장은 가격이 저렴한 보석과의 경쟁에 직면하면서 위축되었습니다. 대형 제조업체라도 돌의 특성을 과대평가하고 값싼 합성 물질을 사용하는 경우가 종종 있습니다.

이에 따라 생산량은 감소하고 있으며 감소율은 2015년 수준에 머물고 있다. 러시아 분석실에 따르면 2016년 금 주얼리 공급량은 2,710만개, 즉 51.7톤에 달했고, 2015년에는 약 2,800만개, 58.9톤에 달했습니다. 다른 데이터에 따르면, 2015년 러시아 보석 산업은 금 사용량을 2014년에 비해 39.8% 감소한 34.22톤으로 줄였습니다. 실버 주얼리 부문의 상황은 더욱 악화되어 4,134만 개(21% 감소), 183.5톤(-12%)을 기록했습니다. 이는 많은 기업이 방향을 전환한 실버 부문에서 시장이 과포화되었음을 의미합니다. 반면, 지난 1년간 수량 기준으로 은제품 수입량은 2015년과 마찬가지로 약 1,150만개로 변동이 없었지만, 중량 기준으로는 37.5톤으로 16% 감소했다.

러시아 분석 서비스(Russian Assay Service)가 인증한 보석의 양*

**총량에는 백금과 팔라듐으로 만든 주얼리가 포함되며, 그 양은 킬로그램 단위로 계산되며 실제로 수년 동안 변하지 않았습니다. 예를 들어, 2016년에는 백금 주얼리 1246만 개, 팔라듐 주얼리 276만 개가 분석국을 통과했습니다.

일부 예측에 따르면 2017년에는 주얼리 시장의 느린 성장이 재개될 수도 있지만, 이는 경제 상황이 개선되고 중산층 소득이 증가하는 경우에만 가능합니다. 하지만 2018~2020년에도 마찬가지다. 보석 시장은 연평균 8%씩 성장할 것이며, 2015년 수준으로 완전히 회복하는 것은 4~5년 안에 가능합니다. 예상되는 보석 수요 증가는 국내 생산만으로는 충족될 수 없습니다. 위기 기간 동안 상당한 생산 능력이 비활성화되고 기술이 실질적으로 업데이트되지 않았기 때문입니다. 그리고 가장 중요한 것은 기업이 생산량을 빠르게 늘리기 위해 원자재를 구매할 운전 자본이 없다는 점이며, 이는 외국 공급업체에 대한 러시아의 매력을 높일 것입니다.

최근 시장 규제의 변화도 수입 증가에 기여하고 있습니다. 따라서 2016년 9월 1일부터 WTO에 대한 러시아 의무의 일환으로 6.5%에 달했던 다이아몬드에 대한 수출 관세가 폐지되었고, 금과 백금에 대한 수출 관세는 4.88%에서 1.63%로 인하되었습니다. 거의 모든 다이아몬드가 이미 수출되고 있다는 점(최근 인도로의 수출이 연간 15억 달러로 증가하고 있음)을 고려하면, 이번 조치는 러시아 절삭 개발을 더욱 복잡하게 만들 것입니다. 2017년 1월 1일부터 주얼리 수입관세가 20%에서 10%로 인하되었습니다. 유색석에 대한 수입관세 철폐도 발표되었는데, 이는 오늘 발표되었습니다. 15%이다 루비, 사파이어, 에메랄드 및 기타 돌의 경우 - 10%.

보석 시장 자유화를 향한 조치는 외국 제조업체가 러시아 시장에 진출할 수 있는 유리한 조건을 조성할 것이며, 이러한 조건을 통해 럭셔리 및 프리미엄 제품 또는 다이아몬드와 유색 천연석이 포함된 상당히 많은 양의 저렴한 보석을 제공할 수 있을 것입니다. 오늘날 러시아 구매자는 그들이 고품질의 제품을 위해 돈을 주고 있다는 것을 확신하세요.

소비에트 이후 여러 국가의 시장에서 2016년에 수입 보석 제품의 양이 증가하는 추세가 나타났습니다. 동시에 가져오기 구조 자체에도 변경이 발생했습니다. 이전에 수입 주얼리의 주요 점유율이 고가 부문 "럭셔리" 및 "프리미엄"(쇼파드, 까르띠에, 불가리, 티파니 등 브랜드)의 외국 제조업체에 속했다면 지난 2~3년 동안 수입 주얼리 흐름이 거의 모든 가격 부문, 특히 대중 시장 부문에서 제품이 증가했습니다.

러시아로의 보석 수입량*

*러시아 분석실에서 제공한 데이터

전문가들에 따르면 불법 수입품의 비율은 사치품 부문에서 여전히 상당히 높으며 해당 제품 수입량의 최대 70%에 달할 수 있습니다. 주된 이유는 통관 비용이 수입업자에게 너무 비싸기 때문입니다. 실제로 제품 구매 가격 대비 비용은 20%(아르메니아, 우크라이나)에서 45%(러시아, 카자흐스탄, 벨로루시, 아제르바이잔)까지 다양합니다. 심지어 최대 100%(우즈베키스탄, 투르크메니스탄)까지 가능합니다.

러시아의 보석 수출량*

*러시아 분석실에서 제공한 데이터

**총량에는 백금과 팔라듐으로 만든 주얼리가 포함되며, 그 양은 킬로그램으로 계산되며 전체 그림에 영향을 미치지 않습니다.

주목할 점은 금 주얼리 수출이 2014년 18톤에서 2015년 2.64톤으로 급감했다는 점이다. 이는 정부 통제를 강화한 결과입니다. 예를 들어 18% 부가가치세(VAT)를 상환하기 위해 금 사슬을 거의 금 가격으로 수출했을 때 가상 수출에 대한 부패 계획이 진압되었기 때문입니다. 어떤 경우에는 수출 배송이 종이로만 이루어졌습니다.

전 세계 보석 수출에서 러시아가 차지하는 비중은 0.12%(1억 2천만 달러)에 불과해 미미합니다. 그러나 동시에 일류 디자인, 저렴한 비용 및 대표자가 러시아 상품 구매에 익숙한 수많은 러시아어를 사용하는 디아스포라의 존재로 인해 성장에 대한 큰 전망이 있습니다. 오늘날 수출 분야의 국가 정책 문제에 대한 열띤 논쟁이 벌어지고 있으며, 보석상들은 신고 제도를 갖춘 자유 수출 체제 도입을 점점 더 요구하고 있습니다.

이런 상황에서 시장의 적극적인 재편성은 계속되고 있다. 대기업들은 생산량을 줄이고 비용 절감 체제를 도입하고 있습니다. 늘 적극적으로 신용자원을 끌어들이던 전직 시장 리더들이 지금은 어려운 상황에 처해 있다. 이로써 보석회사 '야쉬마 골드'의 부채는 5억 달러에 이르렀고, 2016년 5월 25일 중재법원은 '야쉬마 쥬얼리 하우스' 파산을 선고했고, 12월 말 모스크바 사무실에서 수색이 이뤄졌다. 8천만 달러의 탈세 혐의를 받고 있는 Adamas 그룹 중 가장 성공적인 기업은 높은 비용 부담이 없고 가치 측면에서 러시아 보석 시장의 규모에 유연하게 대응하는 소규모 기업입니다. , 2016년 약 450억 루블(7억 1천만 달러)에 달했으며, 섀도우 세그먼트(30~35%)의 점유율을 고려하면 10억 달러에 도달할 수 있습니다.

러시아 소비자는 일반적으로 저가형 제품에 중점을 두고 있으며 지난 2년 동안 이러한 추세가 눈에 띄게 강화되었습니다. 보석 가게의 평균 청구서는 18-20,000 루블을 넘지 않습니다. (약 300달러). 오늘날 러시아와 소련 붕괴 이후 국가의 보석 소매 가격 인상 수준은 30-50%로 감소했습니다. 보석 소매업의 가장 일반적인 비즈니스 모델은 다중 브랜드 체인입니다. 그러나 동시에 우즈베키스탄, 키르기스스탄, 아제르바이잔, 조지아에서는 수많은 소규모 사업자가 가장 큰 판매량을 창출합니다. 소비에트 이후 국가의 외국 보석 회사는 주로 "부티크" 거래 형식의 프리미엄 및 럭셔리 가격 부문에 대표됩니다. 단일 소매점(Chimento, Pomellato, Pianegonda, Emporio Armani, Nomination)과 다중 브랜드 매장이 모두 일반적입니다. 일반적으로 외국 보석 회사 부티크의 주요 위치는 현대적인 쇼핑 센터입니다.

다양한 추정에 따르면 경제 위기로 인해 러시아의 보석 수요는 작년에 비해 30~50% 감소했습니다.

인구의 복지 악화와 루블의 평가 절하로 인해 쇠퇴가 발생했습니다. Rosstat에 따르면 2015년 러시아인의 실질 소득은 전년도에 비해 4% 감소했으며 실질 임금은 10% 감소했습니다.

반대로 보석 가격은 전년 대비 두 배나 올랐습니다. 제품 원가의 80%는 원자재 원가이며, 그 가격은 환율에 따라 전적으로 환율에 따라 결정됩니다.

동시에 금 주얼리에 대한 수요는 41.1톤으로 14년 만에 최저치로 떨어졌습니다(2014년 67톤에 비해 39% 감소). 평균적으로 2015-2016년에 보석상에서 585금 1g의 가격은 약 2,400-2,500 루블입니다.

시장 하락에도 불구하고 다이아몬드 나석에 대한 수요는 비교적 안정적으로 유지되고 있습니다. 다양한 추정에 따르면 가장 저렴한 다이아몬드의 가격은 600,000 루블입니다. 캐럿당 보석 가격은 달러 가치와 함께 상승하고 있으며, 2년 만에 가격이 두 배로 올랐습니다. 시장 참여자들은 대중 시장 구매자들이 다이아몬드를 투자로 간주하는 경향이 있는 반면, 시장에는 다이아몬드 주얼리와 투자 다이아몬드가 인증서(인증 다이아몬드)와 함께 별도로 판매되고 있다고 믿습니다.

위기 이전에는 동남아시아로부터의 수입이 60% 이상을 차지했습니다. 달러 환율 급등과 관세법 강화로 수치가 달라졌다. 현재 주얼리 시장은 국내 제조업체가 95%를 점유하고 나머지는 수입하고 있다.

Y Consulting에 따르면 2015년 러시아의 보석 소매 매출은 4.4% 증가한 8,694억 루블에 달했으며 물리적 측면에서는 중간 가격 부문의 감소로 인해 19% 감소했습니다. 하위 부문(최대 300달러 제품)은 시장의 24%를 차지했고, 중간 부문(최대 3,000달러)은 61%, 상위 부문(3,000달러 이상)은 15%를 차지했습니다. 럭셔리 부문에서는 미국, 이탈리아, 스페인, 영국 등 해외 브랜드가 65% 이상을 점유하고 있습니다.

부정적인 추세는 시장 참여자에게도 영향을 미칩니다. 수도의 쇼핑 센터에서는 평균 6%, 중소형 쇼핑 센터에서는 17% 감소했습니다. 30개가 넘는 대기업이 파산 절차를 밟고 있고 수많은 보석상 소매점이 문을 닫고 있다. 현재 약 25%의 플레이어가 시장을 떠났고 일부는 완전히 온라인으로 전환하기로 결정했습니다.

시장에 머물기 위해 중저가 부문의 플레이어는 제품의 품질을 낮추고 가장 낮은 표준의 주얼리를 제공하며 보석의 수를 줄이고 주얼리의 기타 특성을 줄이기 위해 노력할 것입니다.

법적 측면

경제적 불안정 외에도 새로운 법률 개정도 주얼리 시장의 변화에 ​​영향을 미쳤습니다.

2016년 초, 2015년 12월 15일자 "범죄 수익의 합법화(세탁) 방지 및 테러 자금 조달에 관한 법률 제7조의 개정"에 관한 법률이 발효되었습니다. 고가의 보석이나 돌을 구입하려면 여권을 제시해야 합니다.

40,000 루블 이상의 현금으로 구매하는 경우 시민은 판매자에게 여권을 제공하고 양식을 작성해야하며 은행 송금으로 100,000 루블 이상 구매하는 경우에도 마찬가지입니다.

이 법은 자금세탁과 테러자금 조달을 방지하기 위해 채택됐다. 보석 시장 참여자들은 이러한 혁신에 회의적입니다. 구매자는 자신의 여권 데이터를 넘겨주는 데 동의하지 않을 것입니다. 이는 구매자가 금전 등록기를 지나 보석을 밀어달라고 요청할 때 판매의 "회색 계획"으로 이어질 것이며, 이로 인해 보석 가격이 상승할 수 있습니다.

실제로 보석상은 신원 확인을 수행하지 않는 기준 금액이 없으며, 존재하지도 않습니다. 수백 루블이라도 어떤 가치의 제품을 판매할 때 판매자는 식별을 수행해야 합니다. 그러나 새로운 법률은 특정 금액뿐만 아니라 법률 위반에 대한 벌금 인상도 규정하고 있습니다.

판매 데이터는 Rosfinmonitoring으로 전송되며, 보고서에 불일치가 있는 경우 벌금이 부과되며, 이에 따라 회사는 제품 비용에 위험을 포함하게 되어 보석 비용이 증가하게 됩니다.

국가의 결정은 외국의 경험을 참조합니다. 따라서 프랑스의 가격 기준점은 거주자의 경우 3,000유로, 비거주자의 경우 15,000유로입니다. 해당 금액으로 구매 시 구매자는 여권을 제시해야 합니다. 스페인에서는 금액이 거주자의 경우 25,000유로에서, 구매자가 거주자가 아닌 경우 15,000유로에서 더 적습니다.

또 다른 변화는 온라인 보석 거래에 관한 것입니다. 2015년 10월 30일, 1998년 1월 19일 러시아 연방 정부 법령 개정 N 55 “특정 유형의 상품 판매에 관한 규칙 승인 시 적용되지 않는 내구재 목록 유사한 제품의 수리 또는 교체 기간 동안 무료로 제공해야 하는 구매자의 요구 사항 및 크기, 모양, 치수가 다른 유사 제품으로 반품 또는 교환할 수 없는 적절한 품질의 비식품 제품 목록 , 스타일, 색상 또는 구성.”

보석 판매와 관련하여 특정 유형의 상품 판매 규칙이 변경되었습니다. 특히 귀금속이나 보석으로 만든 보석류 및 기타 제품은 이제 고정 소매점 외부에서 판매가 금지됩니다. 즉, 고정 판매장에서 구매자가 사전에 알지 못한 채 사진을 기반으로 인터넷 및 TV에서 제품을 숙지하고 구매하는 것(온라인 주문)은 법률 위반입니다.

또한 이전과 마찬가지로 이러한 주얼리 품목은 구매자의 14일 이내에 상품 교환 권리가 적용되지 않습니다.

규칙에 또 다른 중요한 변경 사항이 도입되었습니다. 최대 3g(인서트 제외)의 보석 및 기타 국내 생산 은제품의 판매는 주정부 인증의 각인 없이 허용되며 인조 재료를 인서트로 사용할 경우 허용됩니다. 특성(속성)) 보석이 있는 경우, 라벨에는 해당 돌이 보석이 아니라는 점을 표시해야 합니다.

고객의 요청에 따라 이제 고객이 참석한 가운데 라벨 없이 귀금속 및 석재로 만든 제품의 중량을 측정하는 것이 의무화되었습니다.

법률 변경으로 인해 보석 산업 사업이 상당히 복잡해지고, 이미 어려운 국내 경제 상황에 어려움을 겪게 됩니다.

동향 및 전망

소비자 수요의 감소로 인해 많은 업체들은 전략을 재고하고, 개발 프로그램을 동결하고, 비효율적이고 취약한 매장을 폐쇄해야 했습니다. 보석 체인 진열대에서 은과 의상 보석의 구색이 증가했습니다. 많은 체인점에서는 온라인 판매를 마스터하기 위해 각 매장마다 개별적으로 다양한 제품과 가격 제안을 도입했습니다.

이제 모든 것은 시장 참여자들이 새로운 경제 현실에서 살아남을 준비가 되어 있는지에 달려 있습니다. 우선순위 영역은 구색, 마케팅, 디자인 및 가격 제안에 대한 작업이었습니다.

보석 시장은 극도로 보수적이며 국내 상품의 전시 및 공급은 확실히 시대에 뒤떨어져 있으며 표준 마케팅 기법은 더 이상 작동하지 않습니다. 상품을 판매하기 위해 회사는 어떻게 든 구매자를 유치하려고 노력하면서 최대 90 %의 엄청난 할인을 발표합니다. 이러한 조치는 실제로 제품 원가보다 낮은 가격으로 제품을 구매하는 고객이 더 높은 가격으로 구매를 거부한다는 사실로 이어집니다. 또한 경쟁업체가 가격을 더욱 저렴하게 만들 위험도 항상 존재합니다. 따라서 마케터들은 할인 자체만으로는 고객을 유인하기에 충분한 인센티브가 아니라는 결론에 점차 도달했습니다.

보석 시장에서 눈에 띄기 위해 기업은 우선 특이한 상품 구색과 진열에 힘쓰고 있습니다.

보석을 전시하는 데에는 많은 어려움이 따릅니다. 사실은 특별히 제작된 빛만이 돌의 움직임을 전달할 수 있다는 것입니다. 또 다른 어려움은 디스플레이 창 아래에서 보석이 어두워지고, 흐릿해 보이고 구매자의 눈에 매력을 잃는다는 것입니다. 디자이너들은 이러한 민감한 점을 잘 알고 제품의 조명과 디스플레이를 통해 주얼리가 고객의 눈에 가장 매력적으로 보이도록 노력합니다.

공통 네트워크로 통합된 많은 보석 매장에서는 제품 공급업체가 누구인지 결코 이해할 수 없습니다. 체인, 반지, 귀걸이는 완전히 다른 공장과 회사에 속할 수 있지만 지금까지 시장 참여자 중 누구도 브랜딩에 참여할 생각조차 하지 않았습니다.

이제 많은 멀티 브랜드 매장들이 주얼리 프리젠테이션에 중점을 두고 각 브랜드의 특성을 반영하려고 노력하고 있습니다. 선도적인 기업들은 이미 여러 장식으로 구성된 주제별 컬렉션의 신제품을 출시하고 있습니다. 시대에 발 맞춰 보석 회사는 각 컬렉션에 흥미로운 마케팅 지원을 제공하고 여성의 아름다움과 선물로서의 보석의 가치를 찬양하는 비디오를 인터넷에 게시합니다.

보석 회사의 소셜 네트워크 유지에 많은 관심이 집중됩니다. 사람들은 인터넷에서 점점 더 많은 시간을 보내고 주제별 커뮤니티에서 정보를 교환하고 공유하고 있습니다. 시대가 변하여 이제 우편으로 카탈로그를 배포하는 것보다 온라인으로 추세를 추적하고 신제품을 보고하는 것이 훨씬 쉬워졌습니다.

상품 진열도 중요한 역할을 합니다. 특이한 장식이 제공될수록 구매자가 이 특정 매장에 들어갈 확률이 높아집니다. 각 제품에는 고유한 스토리가 있으며 이는 사소한 마케팅 지원을 통해 고객에게 전달될 수 있습니다.

연령 카테고리에 따른 구색의 다양화는 주얼리 시장의 최신 트렌드 중 하나입니다. 따라서 남성용 주얼리 라인이 비교적 최근에 나타나기 시작했습니다. 향수와 마찬가지로 주얼리 카운터에서는 "그녀를 위한" 주얼리와 "그를 위한" 주얼리를 찾을 수 있습니다. 전통적인 체인과 반지에서 벗어나 남성이 직접 팔찌, 펜던트, 귀걸이까지 선택할 수 있습니다. 커프스, 스터드, 손가락 지골의 반지는 또 다른 세련된 패션 트렌드입니다.

주얼리 판매자를 위한 교육도 유행이 되었습니다. 인터넷에는 "새로운 교육: 보석상 판매를 늘리는 방법", "고객을 유지하는 15가지 방법" 등의 헤드라인이 가득합니다.

그들의 본질은 고객의 요구 사항에 더 많은 관심을 기울이고 고객의 관심사, 취향 및 요구 사항을 이해하고 선택을 예측하고 최상의 솔루션을 제공해야한다는 사실로 요약됩니다.

판매자는 제안의 독점성과 현재 매장에서 시행 중인 특별 프로모션 및 보너스에 중점을 두도록 교육받습니다. 트래픽이 적으면 모든 고객이 어려움을 겪게 되므로 이제 판매자는 평균 구매 가격을 높이는 것이 아니라 원칙적으로 고객을 유지하여 유리한 제안에 관심을 갖도록 하는 것이 중요합니다.

보석을 개인화하는 것은 구매자의 관심을 끄는 또 다른 방법입니다. 쥬얼리 브랜드는 인생에서 하나 이상의 중요한 이벤트를 나타내는 개인화 된 펜던트, 참 (팔찌의 테마 펜던트)을 제공하며 온라인 상점은 선물 선택에 열정을 더했습니다. 즉, 자신만의 개별 보석을 만들 수 있는 온라인 디자이너입니다.

제품 포장도 중요한 역할을 하기 시작했습니다. 상자, 리본, 가방 등 브랜드 디자이너들은 주얼리 구매를 잊을 수 없는 이벤트이자 "럭셔리의 세계"에 접할 수 있는 방법으로 만들기 위해 많은 노력을 기울였습니다.

온갖 노력에도 불구하고 업계 전반의 상황은 여전히 ​​매우 안타깝다. 보수적인 시장은 여전히 ​​공급이 수요를 초과하여 새로운 현실에 적응하는 데 어려움을 겪고 있습니다.

그러나 주얼리 환경에 있어 이러한 변화는 마이너스라기보다는 플러스라고 볼 수 있다. 변화하는 시장 상황은 시장에서 약하고 경쟁력이 없는 플레이어를 제거하는 것을 가능하게 하며, 젊은 브랜드가 주얼리 시장에서 새로운 방향을 열 수 있는 기회를 제공합니다.

결과는 오픈 소스의 시장 데이터와 AKIT 분석 센터의 연구 결과를 기반으로 합니다.

. 온라인 주얼리 판매 시장의 규모와 역학

전반적으로 주얼리 무역시장은 성장세를 보이고 있으며, 비록 격렬하지는 않지만 자신감 있는 움직임을 보이고 있다.

따라서 2016년 거래량이 총 1,800억 루블(2015년 대비 -18%)에 달했다면 온라인 판매 비중은 1% , 그리고 오프라인 - 99% , 저것 2017 올해 총 수익은 이미 1,875억 루블(2016년 대비 4% 증가)을 기록했습니다. 동시에 온라인 판매 비중도 높아졌다. 3% , 오프라인 - 97% .

2018년 전망은 2,000억 루블(2017년 대비 +6)입니다. 온라인(장거리 판매 합법화의 경우) - 7% , 오프라인 - 93%.

우리의 예측에 따르면 2018년에는 시장이 2015년 수준으로 되돌아간 후 급격한 하락세를 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 증가는 무엇보다도 2018년 여름 온라인 주얼리 거래 합법화 이후 온라인 주문 비중이 크게 증가했기 때문에 발생할 것입니다.

. 평균 구매 청구서

루블 15,200- 온라인 쇼핑; 25,000 문지름.- 오프라인 구매.

온라인에서 판매되는 은제품이 더 많은 반면, 오프라인에서는 금제품이 판매된다는 점에 유의해야 합니다. 부분적으로 구색 우선 순위는 소비자 청중의 연령과 관련이 있습니다. 온라인 쇼핑객의 경우 다소 낮으며 젊은이들은 실버 제품에 큰 관심을 가지고 있습니다. 금 주얼리는 노년층을 위해 디자인되었습니다. 플래티넘 주얼리는 가격이 높기 때문에 자발적인 구매가 아니며 구매자는 구매를 매우 진지하게 받아들입니다. 따라서 온라인으로 구매되는 백금 주얼리의 비율은 극히 적습니다.

온라인 상점에서 주문할 때 은 조각의 비율은 다음과 같습니다. 64% , 금 - 33 % , 플래티넘 - 3% . 고정 소매점에서 구매할 때 금 조각의 비율은 다음과 같습니다. 33% , 은 - 60% , 플래티넘 - 7% .

. 상품 구매 방법

오늘날 문제는 배송을 위해서는 회사가 특별 라이센스를 보유해야하므로 현재 우리나라에는 소수에 불과한 전문 운송 업체 만이 보석을 배송 할 수 있다는 것입니다. 이는 주문한 상품의 자체 픽업 비율이 높은 데 비해, 주문 10개 중 1개만 택배로 배송되기 때문입니다.

91% - 우리 매장에서는 9% - 빠른 배송.

. 주문한 상품을 거부하는 고객 비율

2017년에는 주문한 상품을 거부하는 고객 비율이 평균 22%에 달했습니다.

거부율이 이렇게 높은 이유는 우선 주얼리를 개인의 주관적인 취향에 맞춰 선물로 선택한 후 주문한 사람에게 어울리지 않거나 마음에 들지 않기 때문입니다. 또한, 사진은 실제 제품의 모습과 일치하지 않는 경우도 많습니다. 따라서 사람들은 이미 매장에 있는 상품 구매를 거부하거나 다른 상품을 선택합니다.

보석은 감정적 구매 범주에 속하므로 전통적으로 거부율이 높다는 점을 기억할 가치가 있습니다. 법에 따라 온라인으로 주얼리 선불 결제가 불가능합니다., 따라서 상품을 재구매하지 않는 비율은 시간이 지나도 감소하지 않습니다. 이와 관련하여, 온라인으로 주얼리를 판매하는 소매업체는 잠재 구매자에게 가장 완전하고 객관적인 주얼리 이미지를 제공하기 위해 카탈로그의 제품 카드 디자인을 더욱 진지하게 고려해야 합니다.

. 상품 카테고리 및 인터넷 구매 빈도

온라인으로 구매한 가장 인기 있는 주얼리는 다음과 같습니다.

1. 금 귀걸이

2. 실버 펜던트 및 펜던트

3. 결혼반지 및 약혼반지

우리 데이터에 따르면 2017년에는 다섯 번째 약혼반지마다 온라인으로 주문되었습니다. 보석 구매의 4분의 1이 12월에 발생합니다. 3월 8일과 2월 14일에 뚜렷한 정점이 있으며, 2월 14일에는 보석 구매 빈도가 5배 증가한 반면, 3월 8일까지의 기간에는 3배에 그칩니다. 하지만 우리는 발렌타인데이의 낭만이 여성의 날보다 한 단계 더 높다는 사실을 인식해야 한다. 그리고 2월 14일까지 선물의 실용성에 대해 전혀 생각하지 않는다면 3월 8일은 그러한 유용한 선물 없이는 할 수 없습니다. 따라서 2월에는 보석 수요가 높으므로 온라인 마케팅 담당자는 광고 캠페인을 개발할 때 이를 고려해야 합니다.

해외 상품의 주요 점유율은 의상 주얼리이며, 귀금속으로 만든 제품은 외국 온라인 상점에서 주문하는 빈도가 훨씬 적습니다. 많은 사람들에게 감정적인 구매로 남아 있는 주얼리는 빠른 배송이 필요합니다. 그리고 오랜 기다림과 기대하지 않은 것을 받을 위험으로 인해 외국 온라인 플랫폼은 주얼리 부문에서 약한 플레이어가 되었습니다. 일반적으로 오늘날 외국 판매자로부터의 구매 비율은 다음과 같습니다. 주문하다 8% .

대부분의 경우 보석은 Ebay, Amazon, Asos, WatchShop.com과 같은 외국 사이트에서 구매됩니다. 주얼리는 주로 미국, 이탈리아, 독일, 프랑스, ​​스위스, 태국에서 주문됩니다. 이 부문에서 중국산 제품의 점유율은 미미하며 그 양은 다음과 같습니다. 1% .